Portfolio Management

Die Prognose des realwirtschaftlichen Umfelds, der aktuellen Notenbankpolitik, der Gewinnperspektiven einzelner Industriezweige und markttechnischer Einflussfaktoren sind maßgeblich für unser Portfolio Management. Gleichzeitig analysiert unser Team die Geschäftsmodelle zahlloser globaler Unternehmen und filtert somit aussichtsreiche Investments auf der Aktien- und Anleihenseite heraus. Unternehmerisch denken ist eine Prämisse unsererseits als unabhängiger Vermögensverwalter mit schlanken Entscheidungsprozessen. Wir arbeiten börsentäglich für Ihr Vermögen und agieren dabei entsprechend des gemeinsam definierten Chance-/Risiko-Verhältnisses.

Hierbei berücksichtigen wir die drei folgenden Grundsätze:

  • Global investieren. Regionale Unterschiede in der Wachstumsdynamik, den politischen Rahmenbedingungen oder der Notenbankpolitik eröffnen Chancen für die Geldanlage. Diese Chancen nutzen wir und legen Ihr Vermögen entsprechend Ihren Wünschen und Vorgaben global an. Dazu arbeiten wir mit zahlreichen strategischen Partnern zusammen und nutzen diese Einblicke für eine professionelle und internationale Portfoliogestaltung.
  • Risiken kontrollieren. Wer die Chancen der Wertpapieranlage erfolgreich nutzen will, muss die damit einhergehenden Risiken kontrollieren. Wir nutzen dafür moderne Methoden wie z.B. Szenarioanalysen oder Stresstests. Gleichzeitig denken wir immer auch in Alternativen und haben so den „Plan B“ griffbereit zur Umsetzung.
  • Verantwortungsbewusst agieren. Bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigen wir ökologische und soziale Kriterien sowie Governance-Aspekte. Weil wir davon überzeugt sind, dass diese Faktoren für den ökonomischen Erfolg von Unternehmen und Staaten relevant sind

Chris-Oliver Schickentanz, CIO

Kapitalmarktexperte mit über 25 Jahren Erfahrung u.a. als
Aktienanalyst, Leiter des globalen Anlageteams und Chefanlagestratege. Chris-Oliver Schickentanz ist überzeugter Fundamentalanalyst und seit Oktober 2022 CIO der Capitell AG.

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Spezialgebiete: Analyse von Wachstumsunternehmen

Vita: Bereits 1991 war Herr Armbruster Mitgründer einer Niederlassung von HSBC Trinkaus, bei der er insgesamt 23 Jahre tätig war, die letzten 10 Jahre als Leiter der Niederlassung. 2014 gründete er die Niederlassung der Capitell AG in Baden-Baden, die er bis heute leitet.
Er ist Mitglied im Anlageausschuss und betreut Unternehmern, Privatkunden und Family Offices.

Rainer Armbruster

Spezialgebiet: Aktien

Vita: Als Bankkauffrau/Bankfachwirtin mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung im Private Banking/Wealth Management in Groß- und Privatbanken tätig, davon 20 Jahre im Bereich der Vermögenverwaltung und Portfoliomanagement. Frau Chessa-Brockmann ist seit 2009 bei der Capitell AG.

Claudia Chessa-Brockmann

Spezialbereiche: Aktienanalyse und USD-Vermögensverwaltungen

Vita: Bodenständige Ausbildung zum Bankkaufmann. Mit über 35 Jahren Berufserfahrung, davon 22 in der Vermögensverwaltung, ist Herr Hansen „Überzeugungstäter“, was seinen seit über 20 Jahren sehr puristisch geprägten Anlagestil angeht. Er konzentriert sich auf Aktien und verzichtet ganz bewusst auf Finanzprodukte.

Oliver Hansen

Spezialgebiete: Anleihemanagement sowie Volkswirtschaftliche Analysen und Kapitalmarktpräsentation

Vita: Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete Herr Heidrich zunächst als Konjunkturanalyst bei der Postbank in Bonn, anschließend als Portfolio-Analyst bei einem Single-Family-Office in Wiesbaden wo er ein Anleihe-Portfolio betreute. Seit August 2021 ist er bei der Capitell AG im Portfoliomanagement tätig.

Thilo Heidrich

Spezialbereiche: Stiftungen, Nachhaltigkeit, Anleihen

Vita: Der Master of Finance und zertifizierter Stiftungsmanager verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Wertpapierspezialist und Portfoliomanager. Seit vielen Jahren ist Herr Kramer ehrenamtlich engagiert im Anlagebeirat und als Geschäftsführer im Stiftungsbereich.

Stefan Kramer

Spezialbereich: internationale Aktienanalyse

Vita: Mit seiner langjährigen und umfangreichen Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden:

  • Vermögensverwaltung Volksbank Baden-Baden bis 1997
  • Anschließend Merrill Lynch Frankfurt Senior Financial Consultant
  • Pictet & Cie (Europe) Ndl. Frankfurt Teamleiter Vermögensverwaltung
  • HSBC Trinkaus als Direktor im Bereich vermögende Privatkunden in Baden-Baden
  • Mitgründer der Capitell Niederlassung in Baden-Baden
Kuno Uhl

Spezialgebiete: Volkswirtschaftliche Analysen und Unternehmensbewertung

Vita: Nach dem Abitur Ausbildung zum Bankkaufmann in Berlin und Studium der Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin und 10 Jahre in der Vermögensverwaltung einer Privatbank in Hamburg. Herr Weber ist seit dem Jahr 2010 bei der Capitell AG.

Tom Weber

Spezialgebiete: Quantitatives Kapitalmarktresearch und Automatisierungslösungen im Portfoliomanagement

Vita: Während des praxisnahen Masterstudiums in Finance an der European Business School konnte Herr Wombacher seine Affinität zu quantitativen Methoden durch diverse Projekte in den Kursen Ökonometrie, Machine Learning und Data Analytics unter Beweis stellen. Dazu kam ca. 1 Jahr Arbeitserfahrung im Financial Reporting bei einer internationalen Unternehmensberatung und beim größten deutschen Robo-Advisor im Investment Management. Seit August 2022 ist er bei der Capitell für die Analyse der Portfoliostrategien, deren technischer Umsetzung, sowie regelmäßiger Kapitalmarktrecherchen verantwortlich.

Luca Wombacher
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Thilo Heidrich: Portfolio Management von Anleihen

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