Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Frankfurt

„Partnerschaftlich. Unabhängig. Transparent.“

Sven Karkossa – Niederlassungsleiter Frankfurt

Niederlassungsleiter Frankfurt

20 Jahre Erfahrung bei der BHF Bank und Credit Suisse, zuletzt Repräsentant der Credit Suisse Deutschland
Spezialgebiete: Kundenbetreuung, Depotbankgeschäft, strategische Ausrichtung der Niederlassung
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: unser Familienhund, Wasserball, Golf, Vorstandsmitglied eines Kindergarten-Fördervereins

Unsere Niederlassung in Frankfurt

Suchen Sie einen Vermögensverwalter, der sich nachhaltig um Ihr Vermögen kümmert? Möchten Sie mehr erfahren über Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit uns als unabhängiger Vermögenspartner?

Dann sollten wir uns unbedingt vertraulich austauschen, denn die Philosophie unserer Vermögensverwaltung ist denkbar einfach: eine faire, individuelle Beratung, transparente Kosten und eine nachvollziehbare Anlagepolitik – völlig frei von Produktvorgaben.

Die Capitell Vermögens-Management AG in Frankfurt am Main vereint für Sie darüber hinaus diejenigen Werte, die viele Private Banking Anbieter mittlerweile vermissen lassen: Kontinuität und Unabhängigkeit in der Betreuung. Unsere Kontinuität zeigt sich in den vielfachen Auszeichnungen unserer Portfolio Management Ergebnisse innerhalb der 20-jährigen Capitell-Historie als Vermögensverwalter. Unabhängigkeit wird dadurch untermauert, dass wir keine eigenen Kapitalmarktprodukte in den Portfolios unserer Kunden verwenden.

Wir sind seit 20 Jahren in der Rhein-Main-Region als Vertrauenspartner für unsere vermögenden Privatkunden sowie für institutionelle Kunden fest verwurzelt. Unser Frankfurter Team besteht aus sehr erfahrenen Senior Beratern sowie jungen Talenten, einem robusten Portfolio Management mit unterschiedlichen Anlagestrategien und einem leistungsfähigen Backoffice. Engagement im Teamplay mit unseren Kunden ist unsere DNA.

Ihr Vermögen professionell und nachhaltig zu verwalten, liegt uns am Herzen. Lassen Sie uns daher sehr gerne Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Risikovorgaben besprechen. Persönlich oder telefonisch, wir freuen uns in jedem Fall auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Vermögensverwalter-Team in Frankfurt

Gründungspartner, Senior Berater
Über 20 Jahre Erfahrung in der Teamleitung bei einer Privatbank
Spezialgebiete:
Unternehmensnachfolge, Family Office, Vermögensstrukturberatung
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
Hobbys: Golf, Mountain-Bike, Old- und Youngtimer

Beraterin
Fünf Jahre Erfahrung im Private Banking einer Privatbank sowie mehr als 10 Jahre Erfahrung in der individuellen Vermögensverwaltung
Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
Ausbildung: Bankkauffrau, Wirtschaftsfachwirtin
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: Yoga, Joggen

Teamassistenz
30 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung, im Investmentbanking und Asset Management
Spezialgebiete: Vertragswesen, Depotbankgeschäft
Ausbildung: Bankkauffrau / Bankfachwirtin
Social Media: Xing
Hobbys: Reisen, Fitness, Lesen, Eintracht Frankfurt

Senior Beraterin
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei einer Privatbank
Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
Ausbildung: Dipl.-Kauffrau
Hobbys: Lesen, Eishockey, Wandern

Mitarbeiter Back Office, Assistenz des Risikovorstands
Drei Jahre Berufserfahrung, davon zwei in der Geldwäschebekämpfung bei einer deutschen Großbank
Spezialgebiete: Vertragswesen, Prozessmanagement
Ausbildung: Studium der Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
Hobbys: Ausdauersport, Computertechnik, Reisen

Berater
Sieben Jahre Berufserfahrung in der Beratung und Vermögensverwaltung in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut
Spezialgebiete: Unternehmerkunden, Fondsvermögensverwaltung
Ausbildung: Bankkaufmann, Bachelor of Arts, laufendes berufsbegleitendes Studium M.Sc.
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: Golf, Ski-fahren, Joggen, Fitness

Senior Berater
Über 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und in der Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden
Spezialgebiete: Portfoliomanagement
Ausbildung: Bankkaufmann
Hobbys: Sport, Börse, Reisen

Portfolio-Management, Order-Management & Assistenz des CIO
Ausbildung: Bankkauffrau, Zertifizierte Wertpapieranalystin
Social Media: LinkedIn Xing
Hobby: Crossfit

Werden Sie Teil unseres Teams

Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d)

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d).
Sie sind ein/e selbstbewusste/r Berater/in mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!

Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit mehr als 15 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreuung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie.

Ihr Profil:

Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie aus.

Was können wir Ihnen bieten:

Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
Gute Sozialleistungen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit ausschließlich via E-Mail als PDF an Frau Martina Zipter (martina.zipter@capitell-ag.de). Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

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Engagierte/r Mitarbeiter/in im Middle-Office (m/w/d)

Um unsere Expansion weiter fortzusetzen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Zentrale/Niederlassung in Frankfurt eine/n

Engagierte/n Mitarbeiter/in im Middle-Office (w/m/d) (Vollzeit)

Ihre Aufgabengebiete:

Erstellung, Kontrolle und Überwachung sämtlicher Vertragsunterlagen (Capitell und Depotbanken) auf Korrektheit und Vollständigkeit
Abstimmung und Kommunikation mit den Depotbanken
Überwachen und Einpflegen von Transaktionen und Depotbeständen im Reporting System, Datenabgleich, Klärung von Differenzen und automatisierter Datenimport
Wertpapierorderabwicklung und -kontrolle
Koordination, Erstellung und Versand des Kundenreportings
Unterstützung bei allen relevanten Tätigkeiten zur Rechnungsstellung

Und das bringen Sie mit:

Abgeschlossene Bankausbildung; weitere Qualifikationen wünschenswert
1-2 Jahre Berufserfahrung bei einer Depotbank oder einer Vermögensverwaltung von Vorteil
Berufserfahrung im Portfoliomanagement, Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office wünschenswert
Hohe soziale Kompetenz und Teamgeist
Begeisterung für Zahlen, schnelle Auffassungsgabe, aufgabenübergreifendes Denken
Sehr gute Excel-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen sowie Kenntnisse von VWD Portfolio Manager von Vorteil
Gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift sowie stilsichere Deutschkenntnisse
Selbstständige Arbeitsweise und unternehmerisches Denken sowie Interesse an der Weiterentwicklung von Prozessen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit ausschließlich via E-Mail an Frau Martina Zipter (martina.zipter@capitell-ag.de).
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

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