Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Frankfurt

„Bankenunabhängig.
Nachvollziehbar.
Partnerschaftlich.“

Sven Karkossa – Niederlassungsleiter Frankfurt

Sven Karkossa

Niederlassungsleiter Frankfurt

  • 20 Jahre Erfahrung bei der BHF Bank und Credit Suisse, zuletzt Repräsentant der Credit Suisse Deutschland
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung, Depotbankgeschäft, strategische Ausrichtung der Niederlassung, Marketing
  • Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
  • Social Media:  LinkedIn Xing
  • Hobbys: unser Familienhund, Golf, Vorstandsmitglied eines Kindergarten-Fördervereins

Unsere Niederlassung in Frankfurt

Die Philosophie unserer Vermögensverwaltung ist denkbar einfach: eine faire Beratung, transparente Kosten und eine nachvollziehbare Anlagepolitik – völlig frei von Produktvorgaben.

Die Capitell Vermögens-Management AG in Frankfurt am Main vereint für Sie darüber hinaus diejenigen Werte, die viele Private Banking Anbieter mittlerweile vermissen lassen: Kontinuität und Unabhängigkeit. Unsere Kontinuität zeigt sich durch vielfältige Auszeichnungen innerhalb unserer 20-jährigen Historie als Vermögensverwalter. Unabhängigkeit wird dadurch untermauert, dass wir kein Bestandteil eines Konzerns sind und somit autark und im Interesse unserer Kunden handeln.

Seit 20 Jahren sind wir in der Rhein-Main-Region als Vertrauenspartner für unsere vermögenden Privatkunden und institutionellen Kunden fest verwurzelt. Unser Frankfurter Team besteht aus sehr erfahrenen Senior Beratern sowie jungen Talenten, einem robusten Portfolio Management mit unterschiedlichen Anlagestrategien und einem leistungsfähigen Backoffice. Engagement im Teamplay mit unseren Kunden ist unsere DNA.

Ihr Vermögen professionell und nachhaltig zu verwalten, liegt uns am Herzen. Sehr gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Risikovorgaben.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Vermögensverwalter-Team in Frankfurt

Britta Alexander
  • Ordermanagement
  • Über 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei UBS Deutschland AG und im Sparkassensektor sowie mehrjährige Erfahrung bei einer Global Asset Management Firma
  • Spezialgebiete: Ordermanagement, WP-Handel und Routing, Kundenbetreuung
  • Ausbildung: Bankkauffrau
  • Hobbys: Pferdesport & Familie
Peter Becker
  • Senior Berater, Gründungspartner
  • Über 20 Jahre Erfahrung in der Teamleitung bei einer Privatbank
  • Spezialgebiete:
    Unternehmensnachfolge, Family Office, Vermögensstrukturberatung
  • Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt  
  • Hobbys: Golf, Mountain-Bike, Old- und Youngtimer
Nicole Bünger
  • Beraterin
  • Fünf Jahre Erfahrung im Private Banking einer Privatbank sowie mehr als 10 Jahre Erfahrung in der individuellen Vermögensverwaltung
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
  • Ausbildung: Bankkauffrau, Wirtschaftsfachwirtin
  • Social Media:  LinkedIn   Xing
  • Hobbys: Yoga, Joggen
Michaela Fischer
  • Teamhead Backoffice Niederlassung Frankfurt
  • 30 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung, im Investmentbanking und Asset Management
  • Spezialgebiete: Vertragswesen, Depotbankgeschäft
  • Ausbildung: Bankkauffrau / Bankfachwirtin
  • Social Media: Xing
  • Hobbys: Reisen, Fitness, Lesen, Eintracht Frankfurt
Daniela Heinz
  • Beraterin
  • 15 Jahre Berufserfahrung bei Privatbanken
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung und Akquisition
  • Ausbildung: Bankkauffrau
  • Social Media:   LinkedIn XING
  • Hobbys: Calisthenics, Tauchen, Reisen
Ute Jacob
  • Senior Beraterin
  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei einer Privatbank
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
  • Ausbildung: Dipl.-Kauffrau
  • Hobbys: Lesen, Eishockey, Wandern
Julia Karkossa
  • Teamassistenz
  • Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Private Banking
  • Ausbildung: Bankkauffrau
  • Social Media: LinkedIn XING
  • Hobbys: Familie & Hund
Patrick Küster
  • Berater
  • 10 Jahre Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden. Seit Juli 2020 im Team der Capitell AG in Frankfurt, zuvor bei einem genossenschaftlichem Kreditinstitut
  • Spezialgebiete:
    Vermögensverwaltung und Unternehmerkunden
  • Ausbildung: Bankkaufmann, Bachelor of Arts, laufendes berufsbegleitendes Studium M.Sc.
  • Social Media: LinkedIn Xing
  • Hobbys: Golf, Skifahren, Fitness
Matthias Melzig
  • Senior Berater, Partner
  • Über 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und in der Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden
  • Spezialgebiete: Portfoliomanagement
  • Ausbildung: Bankkaufmann
  • Hobbys: Sport, Börse, Reisen
Steffen Thum
  • Qualitätsmanagement Niederlassung Frankfurt
  • Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft & Wealth Management zweier deutscher Großbanken
  • Spezialgebiete: Qualitätswesen, Regulatorik, Finanzplanung
  • Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (BA), Certified Financial Planner (CFP®)
  • Social Media:   LinkedIn
  • Hobbys: Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Heidenheim, Stiftungsvorstand, Segeln, Langstreckenschwimmen
Martin Zimmermann
  • Reporting & Vertragswesen
  • 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Banken als Leiter und Spezialist für Kundenreporting und Backoffice
  • Ausbildung: Diplom-Kaufmann & Diplôme de Grande École de Commerce
  • Social Media: LinkedIn XING
  • Hobbys: Fremdsprachen, Geschichte, Kochen, Radfahren, Reisen

Werden Sie Teil unseres Teams

.

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Portfoliomanagement Analyst (w/m/d) (Vollzeit)

 

Ihre Aufgabengebiete:

• Übernahme von Research-Tätigkeiten und der Aufbau einer eigenen Coverage (Verfolgung relevanter Markt- und Wettbewerbsthemen)
• Ausarbeitung und Vorstellung eigener Investment-Ideen und vielfältiger Marktanalysen
• Weiterentwicklung bestehender Prozesse zur Unternehmensbewertung und Aktienanalyse
• Unterstützung des Portfoliomanagements, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung
• Ausbau des Risikomanagements und Controlling im Portfoliomanagement mit regelmäßiger Berichtserstattung an den Vorstand
• Umsetzung von Portfoliomanagemententscheidungen durch Ordererteilung für betreute Kundenportfolios (Ordering)
• Betreuung von PM-orientierten Projekten (projektorientierte Weiterentwicklung des Portfoliomanagements)

Und das bringen Sie mit:

• Universitäts- oder Fachhochschulabschluss mit wirtschaftswissenschaftlicher oder mathematischer Ausrichtung
• Weiterbildung zum Finanzanalysten (z.B. CFA-Charterholder) und/oder im Bereich ESG Analyst von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich der Aktien- und Unternehmensbewertung
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (insbesondere Excel bzgl. Funktionen, Pivot-Tabellen etc.)
• Grundlegende Programmierkenntnisse von Vorteil (z.B. in mySQL, C#, VBA, Visual Basic)
• Kenntnisse von Research- und Portfoliomanagementsystemen von Vorteil (z.B. Refinitv, infront/VWD)
• Starke analytische Fähigkeiten, kombiniert mit der Fähigkeit komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
• Leidenschaft für Kapitalmärkte und Portfoliomanagement, Interesse für nachhaltige Anlagestrategien von Vorteil
• Ausgeprägte konzeptionelle Stärken und Neugierde darauf, sich schnell und konsequent in neue Themenbereiche einzuarbeiten
• Teamorientierung, Flexibilität und hohe ethische Standards

Ihre Vorteile:

• Eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
• Flache Hierachiestufen und kurze Entscheidungswege
• Eine attraktive monatliche Vergütung, sowie betriebliche Altersvorsorge bei 30 Tagen Urlaub im Jahr
• Ein Job-Ticket für den ÖPNV in Frankfurt am Main
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Festanstellung
• Ein zentraler Standort in der City von Frankfurt am Main

 

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Michael
Dönges (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG

Hedderichstr. 55 – 57

60594 Frankfurt a. M.

Als PDF herunterladen

Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d). 

Sie sind ein/e selbstbewusste/r Berater/in mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienst­leistungs­branche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!

Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit mehr als 15 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreu­ung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmens­philosophie.

Ihr Profil:

  • Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
  • Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikations­fähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
  • Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
  • Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
  • Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
  • Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungs­bewusstsein zeichnen Sie aus.

Was können wir Ihnen bieten:

  • Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
  • Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
  • Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
  • Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
  • Gute Sozialleistungen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Michael Dönges (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

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Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Mitarbeiter/-in Back-Office (m/w/d) (Vollzeit).


Ihre Aufgabengebiete:

• Prüfung und Überwachung sämtlicher Vertragsunterlagen (Vermögensverwaltungsverträge / Anlageberatungsverträge, WpHG-Bogen, KYC-Bogen etc.) auf Vollständigkeit und Korrektheit für alle Standorte
• Kommunikation und Abstimmung mit den Back-Office-Bereichen der Standorte
• Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Mitarbeit bei Projekten
• Unterstützung bei der Abstimmung und der Kommunikation mit den Depotbanken
• Bearbeitung der Datenschnittstelle zu den Depotbanken sowie Datenpflege des Portfoliomanagement Systems (Infront)
• Unterstützung und Kontrolle bei allen Tätigkeiten der Rechnungsstellung
• Unterstützung und Kontrolle bei der Erstellung von statistischen Auswertungen, Kennziffern und Übersichten für die Geschäftsleitung sowie für interne oder externe Prüfungen


Und das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbarer Studiengang
• Erste Berufserfahrung im Portfoliomanagement, Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
• Erfahrungen/Kenntnisse im Wertpapiergeschäft aus der Tätigkeit bei einer Depotbank oder einer Vermögensverwaltung
• Begeisterung im Umgang mit Zahlen, schnelle Auffassungsgabe, aufgabenübergreifendes Denken und teamfähiges Verhalten
• Aufsichtsrechtliche Grundkenntnisse (z. B. WpHG oder WpIG) wünschenswert
• Sehr gute Excel-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen sowie Kenntnisse

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an:
Herrn Michael Dönges (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

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Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

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Ute Jacob: Wo liegen die Stärken von Frauen in der Kundenberatung?

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Matthias Melzig: Portfolio Management für Unternehmerkunden.

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Patrick Küster: Unsere Betreuung von Kunden im Tandem.

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Martin Zimmermann: Backoffice der Niederlassung Frankfurt & Servicequalität.

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Tel.: +49 69 204561-0

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20354 Hamburg
Tel.: +49 40 6360749-0
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Georgstraße 36
30159 Hannover
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76530 Baden-Baden
Tel.: +49 7221 37192-30
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68165 Mannheim
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