Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Frankfurt

„Bankenunabhängig.
Nachvollziehbar.
Partnerschaftlich.“

Sven Karkossa – Niederlassungsleiter Frankfurt

Niederlassungsleiter Frankfurt

20 Jahre Erfahrung bei der BHF Bank und Credit Suisse, zuletzt Repräsentant der Credit Suisse Deutschland
Spezialgebiete: Kundenbetreuung, Depotbankgeschäft, strategische Ausrichtung der Niederlassung, Marketing
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: unser Familienhund, Golf, Vorstandsmitglied eines Kindergarten-Fördervereins

Unsere Niederlassung in Frankfurt

Die Philosophie unserer Vermögensverwaltung ist denkbar einfach: eine faire Beratung, transparente Kosten und eine nachvollziehbare Anlagepolitik – völlig frei von Produktvorgaben.

Die Capitell Vermögens-Management AG in Frankfurt am Main vereint für Sie darüber hinaus diejenigen Werte, die viele Private Banking Anbieter mittlerweile vermissen lassen: Kontinuität und Unabhängigkeit. Unsere Kontinuität zeigt sich durch vielfältige Auszeichnungen innerhalb unserer 20-jährigen Historie als Vermögensverwalter. Unabhängigkeit wird dadurch untermauert, dass wir kein Bestandteil eines Konzerns sind und somit autark und im Interesse unserer Kunden handeln.

Seit 20 Jahren sind wir in der Rhein-Main-Region als Vertrauenspartner für unsere vermögenden Privatkunden und institutionellen Kunden fest verwurzelt. Unser Frankfurter Team besteht aus sehr erfahrenen Senior Beratern sowie jungen Talenten, einem robusten Portfolio Management mit unterschiedlichen Anlagestrategien und einem leistungsfähigen Backoffice. Engagement im Teamplay mit unseren Kunden ist unsere DNA.

Ihr Vermögen professionell und nachhaltig zu verwalten, liegt uns am Herzen. Sehr gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Risikovorgaben.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Vermögensverwalter-Team in Frankfurt

Ordermanagement
Über 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei UBS Deutschland AG und im Sparkassensektor sowie mehrjährige Erfahrung bei einer Global Asset Management Firma
Spezialgebiete: Ordermanagement, WP-Handel und Routing, Kundenbetreuung
Ausbildung: Bankkauffrau
Hobbys: Pferdesport & Familie

Senior Berater, Gründungspartner
Über 20 Jahre Erfahrung in der Teamleitung bei einer Privatbank
Spezialgebiete:
Unternehmensnachfolge, Family Office, Vermögensstrukturberatung
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
Hobbys: Golf, Mountain-Bike, Old- und Youngtimer

Beraterin
Fünf Jahre Erfahrung im Private Banking einer Privatbank sowie mehr als 10 Jahre Erfahrung in der individuellen Vermögensverwaltung
Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
Ausbildung: Bankkauffrau, Wirtschaftsfachwirtin
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: Yoga, Joggen

Beraterin
15 Jahre Berufserfahrung bei Privatbanken
Spezialgebiete: Kundenbetreuung und Akquisition
Ausbildung: Bankkauffrau
Social Media: LinkedIn XING
Hobbys: Calisthenics, Tauchen, Reisen

Senior Beraterin
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei einer Privatbank
Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
Ausbildung: Dipl.-Kauffrau
Hobbys: Lesen, Eishockey, Wandern

Teamassistenz
Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Private Banking
Ausbildung: Bankkauffrau
Social Media: LinkedIn XING
Hobbys: Familie & Hund

Berater
10 Jahre Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden. Seit Juli 2020 im Team der Capitell AG in Frankfurt, zuvor bei einem genossenschaftlichem Kreditinstitut
Spezialgebiete:
Vermögensverwaltung und Unternehmerkunden
Ausbildung: Bankkaufmann, Master of Science
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: Golf, Skifahren, Fitness

Senior Berater, Partner
Über 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und in der Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden
Spezialgebiete: Portfoliomanagement
Ausbildung: Bankkaufmann
Hobbys: Sport, Börse, Reisen

Qualitätsmanagement Niederlassung Frankfurt
Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft & Wealth Management zweier deutscher Großbanken
Spezialgebiete: Qualitätswesen, Regulatorik, Finanzplanung
Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (BA), Certified Financial Planner (CFP®)
Social Media: LinkedIn
Hobbys: Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Heidenheim, Stiftungsvorstand, Segeln, Langstreckenschwimmen

Reporting & Vertragswesen
20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Banken als Leiter und Spezialist für Kundenreporting und Backoffice
Ausbildung: Diplom-Kaufmann & Diplôme de Grande École de Commerce
Social Media: LinkedIn XING
Hobbys: Fremdsprachen, Geschichte, Kochen, Radfahren, Reisen

Werden Sie Teil unseres Teams

Portfoliomanagement Analyst (w/m/d) (Vollzeit)

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Portfoliomanagement Analyst (w/m/d) (Vollzeit)

Ihre Aufgabengebiete:

• Übernahme von Research-Tätigkeiten und der Aufbau einer eigenen Coverage (Verfolgung relevanter Markt- und Wettbewerbsthemen)
• Ausarbeitung und Vorstellung eigener Investment-Ideen und vielfältiger Marktanalysen
• Weiterentwicklung bestehender Prozesse zur Unternehmensbewertung und Aktienanalyse
• Unterstützung des Portfoliomanagements, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung
• Ausbau des Risikomanagements und Controlling im Portfoliomanagement mit regelmäßiger Berichtserstattung an den Vorstand
• Umsetzung von Portfoliomanagemententscheidungen durch Ordererteilung für betreute Kundenportfolios (Ordering)
• Betreuung von PM-orientierten Projekten (projektorientierte Weiterentwicklung des Portfoliomanagements)

Und das bringen Sie mit:

• Universitäts- oder Fachhochschulabschluss mit wirtschaftswissenschaftlicher oder mathematischer Ausrichtung
• Weiterbildung zum Finanzanalysten (z.B. CFA-Charterholder) und/oder im Bereich ESG Analyst von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich der Aktien- und Unternehmensbewertung
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (insbesondere Excel bzgl. Funktionen, Pivot-Tabellen etc.)
• Grundlegende Programmierkenntnisse von Vorteil (z.B. in mySQL, C#, VBA, Visual Basic)
• Kenntnisse von Research- und Portfoliomanagementsystemen von Vorteil (z.B. Refinitv, infront/VWD)
• Starke analytische Fähigkeiten, kombiniert mit der Fähigkeit komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
• Leidenschaft für Kapitalmärkte und Portfoliomanagement, Interesse für nachhaltige Anlagestrategien von Vorteil
• Ausgeprägte konzeptionelle Stärken und Neugierde darauf, sich schnell und konsequent in neue Themenbereiche einzuarbeiten
• Teamorientierung, Flexibilität und hohe ethische Standards

Ihre Vorteile:

• Eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
• Flache Hierachiestufen und kurze Entscheidungswege
• Eine attraktive monatliche Vergütung, sowie betriebliche Altersvorsorge bei 30 Tagen Urlaub im Jahr
• Ein Job-Ticket für den ÖPNV in Frankfurt am Main
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Festanstellung
• Ein zentraler Standort in der City von Frankfurt am Main

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Michael
Dönges (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG 
Hedderichstr. 55 – 57 
60594 Frankfurt a. M.

Als PDF herunterladen

Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Senior Berater*in, Vermögensverwalter*in (m/w/d)

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d).

Sie sind ein/e selbstbewusste/r Berater/in mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!

Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit mehr als 15 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreuung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie.

Ihr Profil:

Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie aus.

Was können wir Ihnen bieten:

Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
Gute Sozialleistungen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Michael Dönges (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

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Mitarbeiter*in Back-Office (m/w/d) (Vollzeit)

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Mitarbeiter/-in Back-Office (m/w/d) (Vollzeit).

Ihre Aufgabengebiete:

• Prüfung und Überwachung sämtlicher Vertragsunterlagen (Vermögensverwaltungsverträge / Anlageberatungsverträge, WpHG-Bogen, KYC-Bogen etc.) auf Vollständigkeit und Korrektheit für alle Standorte
• Kommunikation und Abstimmung mit den Back-Office-Bereichen der Standorte
• Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Mitarbeit bei Projekten
• Unterstützung bei der Abstimmung und der Kommunikation mit den Depotbanken
• Bearbeitung der Datenschnittstelle zu den Depotbanken sowie Datenpflege des Portfoliomanagement Systems (Infront)
• Unterstützung und Kontrolle bei allen Tätigkeiten der Rechnungsstellung
• Unterstützung und Kontrolle bei der Erstellung von statistischen Auswertungen, Kennziffern und Übersichten für die Geschäftsleitung sowie für interne oder externe Prüfungen

Und das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbarer Studiengang
• Erste Berufserfahrung im Portfoliomanagement, Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
• Erfahrungen/Kenntnisse im Wertpapiergeschäft aus der Tätigkeit bei einer Depotbank oder einer Vermögensverwaltung
• Begeisterung im Umgang mit Zahlen, schnelle Auffassungsgabe, aufgabenübergreifendes Denken und teamfähiges Verhalten
• Aufsichtsrechtliche Grundkenntnisse (z. B. WpHG oder WpIG) wünschenswert
• Sehr gute Excel-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen sowie Kenntnisse

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

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Neues aus Frankfurt

Mit Daniela Heinz konnte die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
Mit Steffen Thum konnten die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
Mit Britta Alexander konnte die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
Das F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat die Capitell AG als einen der fairsten Finanzberater Deutschlands ausgezeichnet.
Die Capitell Vermögens-Management AG ist per heute 20 Jahre im Besitz der BaFin-Portfoliomanagement-Lizenz und möchte mit Ihnen einen Blick zurück auf eine erfolgreiche Entwicklung mit einem stetigen Wachstum werfen.