Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Frankfurt

„Bankenunabhängig.
Nachvollziehbar.
Partnerschaftlich.“

Sven Karkossa – Vorstand & Niederlassungsleiter Frankfurt

Vorstand & Niederlassungsleiter Frankfurt

20 Jahre Erfahrung bei der BHF Bank und Credit Suisse, zuletzt Repräsentant der Credit Suisse Deutschland
Spezialgebiete: Kundenbetreuung, Depotbankgeschäft, strategische Ausrichtung der Capitell, Marketing
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: unser Familienhund, Golf, Skifahren

Unsere Niederlassung in Frankfurt

Unsere Vermögensverwaltung ist denkbar einfach: eine faire Beratung, transparente Kosten und eine nachvollziehbare Anlagepolitik – völlig frei von Produktvorgaben.

Die Capitell AG vereint für Sie darüber hinaus diejenigen Werte, die viele Private Banking Anbieter mittlerweile vermissen lassen: Kontinuität und Unabhängigkeit. Unsere Kontinuität zeigt sich durch vielfältige Auszeichnungen innerhalb unserer mehr als 20-jährigen Historie als Vermögensverwalter. Unabhängigkeit wird dadurch untermauert, dass wir kein Bestandteil eines Konzerns sind und somit autark und im Interesse unserer Kunden handeln.

Seit über 20 Jahren sind wir in der Rhein-Main-Region als Vertrauenspartner für unsere vermögenden Privatkunden und institutionellen Kunden fest verwurzelt. Unser Frankfurter Team besteht aus sehr erfahrenen Senior Beratern sowie jungen Talenten, einem robusten Portfolio Management mit unterschiedlichen Anlagestrategien und einem leistungsfähigen Qualitätsmanagement. Engagement im Teamplay mit unseren Kunden ist unsere DNA.

Ihr Vermögen professionell und nachhaltig zu verwalten, liegt uns am Herzen. Sehr gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Risikovorgaben.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Vermögensverwalter-Team in Frankfurt

Ordermanagement
Über 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei UBS Deutschland AG und im Sparkassensektor sowie mehrjährige Erfahrung bei einer Global Asset Management Firma
Spezialgebiete: Ordermanagement, WP-Handel und Routing, Kundenbetreuung
Ausbildung: Bankkauffrau
Hobbys: Pferdesport & Familie

Senior Berater, Gründungspartner
Über 20 Jahre Erfahrung in der Teamleitung bei einer Privatbank
Spezialgebiete:
Unternehmensnachfolge, Family Office, Vermögensstrukturberatung
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
Hobbys: Golf, Mountain-Bike, Old- und Youngtimer

Beraterin
Fünf Jahre Erfahrung im Private Banking einer Privatbank sowie mehr als 10 Jahre Erfahrung in der individuellen Vermögensverwaltung
Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
Ausbildung: Bankkauffrau, Wirtschaftsfachwirtin
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: Yoga, Joggen

Beraterin
15 Jahre Berufserfahrung bei Privatbanken
Spezialgebiete: Kundenbetreuung und Akquisition
Ausbildung: Bankkauffrau
Social Media: LinkedIn XING
Hobbys: Calisthenics, Tauchen, Reisen

Senior Beraterin
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei einer Privatbank
Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
Ausbildung: Dipl.-Kauffrau
Hobbys: Lesen, Eishockey, Wandern

Teamassistenz
Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Private Banking
Ausbildung: Bankkauffrau
Social Media: LinkedIn XING
Hobbys: Familie & Hund

Berater
10 Jahre Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden. Seit Juli 2020 im Team der Capitell AG in Frankfurt, zuvor bei einem genossenschaftlichem Kreditinstitut
Spezialgebiete:
Vermögensverwaltung und Unternehmerkunden
Ausbildung: Bankkaufmann, Master of Science
Social Media: LinkedIn Xing
Hobbys: Golf, Skifahren, Fitness

Senior Berater, Partner
Über 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und in der Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden
Spezialgebiete: Portfoliomanagement
Ausbildung: Bankkaufmann
Hobbys: Sport, Börse, Reisen

Senior Beraterin
22 Jahre Erfahrung bei der Commerzbank und einem unabhängigen Vermögensverwalter
Spezialgebiete: Spezialisierte Beratung Generationenmanagement und Nachfolgeplanung
Ausbildung: Bankkauffrau, Sparkassenfachwirtin
Social Media: LinkedIn
Hobbys: Reiten, meine Pferde und Hündin Nala

Qualitätsmanagement Niederlassung Frankfurt
Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft & Wealth Management zweier deutscher Großbanken
Spezialgebiete: Qualitätswesen, Regulatorik, Finanzplanung
Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (BA), Certified Financial Planner (CFP®)
Social Media: LinkedIn
Hobbys: Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Heidenheim, Stiftungsvorstand, Segeln, Langstreckenschwimmen

Reporting & Vertragswesen
20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Banken als Leiter und Spezialist für Kundenreporting und Backoffice
Ausbildung: Diplom-Kaufmann & Diplôme de Grande École de Commerce
Social Media: LinkedIn XING
Hobbys: Fremdsprachen, Geschichte, Kochen, Radfahren, Reisen

Werden Sie Teil unseres Teams

Senior Berater*in, Vermögensverwalter*in (m/w/d)

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d).

Sie sind ein/e selbstbewusste/r Berater/in mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!

Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit mehr als 15 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreuung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie.

Ihr Profil:

Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie aus.

Was können wir Ihnen bieten:

Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
Gute Sozialleistungen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Jens Häfker (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

Als PDF herunterladen

Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Mitarbeiter*in Back-Office (m/w/d) (Vollzeit)

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Mitarbeiter/-in Back-Office (m/w/d) (Vollzeit).

Ihre Aufgabengebiete:

• Prüfung und Überwachung sämtlicher Vertragsunterlagen (Vermögensverwaltungsverträge / Anlageberatungsverträge, WpHG-Bogen, KYC-Bogen etc.) auf Vollständigkeit und Korrektheit für alle Standorte
• Kommunikation und Abstimmung mit den Back-Office-Bereichen der Standorte
• Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Mitarbeit bei Projekten
• Unterstützung bei der Abstimmung und der Kommunikation mit den Depotbanken
• Bearbeitung der Datenschnittstelle zu den Depotbanken sowie Datenpflege des Portfoliomanagement Systems (Infront)
• Unterstützung und Kontrolle bei allen Tätigkeiten der Rechnungsstellung
• Unterstützung und Kontrolle bei der Erstellung von statistischen Auswertungen, Kennziffern und Übersichten für die Geschäftsleitung sowie für interne oder externe Prüfungen

Und das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbarer Studiengang
• Erste Berufserfahrung im Portfoliomanagement, Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
• Erfahrungen/Kenntnisse im Wertpapiergeschäft aus der Tätigkeit bei einer Depotbank oder einer Vermögensverwaltung
• Begeisterung im Umgang mit Zahlen, schnelle Auffassungsgabe, aufgabenübergreifendes Denken und teamfähiges Verhalten
• Aufsichtsrechtliche Grundkenntnisse (z. B. WpHG oder WpIG) wünschenswert
• Sehr gute Excel-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen sowie Kenntnisse

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

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Neues aus Frankfurt

Die Capitell-Niederlassung Frankfurt freut sich über einen Neuzugang: Wealth Management-Expertin Christiane Simonis wird neue Senior Beraterin.
Als Capitell AG verfolgen wir konsequent unseren Wachstumsplan. Dies spiegelt sich u. a. in drei aktuellen Neuzugängen wider: Torsten Johannsen, Jens Häfker und Jens Winhold.
Mit Daniela Heinz konnte die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
Mit Steffen Thum konnten die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
Eine großartige Verstärkung für die Capitell in Frankfurt: Britta Alexander.

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Videos

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Sven Karkossa: Was macht die Capitell Frankfurt besonders?