Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Frankfurt

„Unabhängig.
Transparent.
Partnerschaftlich.“

Sven Karkossa – Vorstand & Niederlassungsleiter Frankfurt

Sven Karkossa

Vorstand & Niederlassungsleiter Frankfurt

  • 20 Jahre Erfahrung bei der BHF Bank und Credit Suisse, zuletzt Repräsentant der Credit Suisse Deutschland
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung, Depotbankgeschäft, strategische Ausrichtung der Capitell, Marketing
  • Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt
  • Social Media:  LinkedIn Xing
  • Hobbys: unser Familienhund, Golf, Skifahren

Unsere Niederlassung in Frankfurt

Unsere Vermögensverwaltung ist denkbar einfach: eine faire Beratung, transparente Kosten und eine nachvollziehbare Anlagepolitik – völlig frei von Produktvorgaben.

Die Capitell AG vereint für Sie darüber hinaus diejenigen Werte, die viele Private Banking Anbieter mittlerweile vermissen lassen: Kontinuität und Unabhängigkeit. Unsere Kontinuität zeigt sich durch vielfältige Auszeichnungen innerhalb unserer mehr als 20-jährigen Historie als Vermögensverwalter. Unabhängigkeit wird dadurch untermauert, dass wir kein Bestandteil eines Konzerns sind und somit autark und im Interesse unserer Kunden handeln.

Seit über 20 Jahren sind wir in der Rhein-Main-Region als Vertrauenspartner für unsere vermögenden Privatkunden und institutionellen Kunden fest verwurzelt. Unser Frankfurter Team besteht aus sehr erfahrenen Senior Beratern sowie jungen Talenten, einem robusten Portfolio Management mit unterschiedlichen Anlagestrategien und einem leistungsfähigen Qualitätsmanagement. Engagement im Teamplay mit unseren Kunden ist unsere DNA.

Ihr Vermögen professionell und nachhaltig zu verwalten, liegt uns am Herzen. Sehr gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Risikovorgaben.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Vermögensverwalter-Team in Frankfurt

Britta Alexander
  • Ordermanagement
  • Über 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei UBS Deutschland AG und im Sparkassensektor sowie mehrjährige Erfahrung bei einer Global Asset Management Firma
  • Spezialgebiete: Ordermanagement, WP-Handel und Routing, Kundenbetreuung
  • Ausbildung: Bankkauffrau
  • Hobbys: Pferdesport & Familie
Peter Becker
  • Senior Berater, Gründungspartner
  • Über 20 Jahre Erfahrung in der Teamleitung bei einer Privatbank
  • Spezialgebiete:
    Unternehmensnachfolge, Family Office, Vermögensstrukturberatung
  • Ausbildung: Bankkaufmann, Bankfachwirt  
  • Hobbys: Golf, Mountain-Bike, Old- und Youngtimer
Nicole Bünger
  • Beraterin
  • Fünf Jahre Erfahrung im Private Banking einer Privatbank sowie mehr als 10 Jahre Erfahrung in der individuellen Vermögensverwaltung
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
  • Ausbildung: Bankkauffrau, Wirtschaftsfachwirtin
  • Social Media:  LinkedIn   Xing
  • Hobbys: Yoga, Joggen
Daniela Heinz
  • Beraterin
  • 15 Jahre Berufserfahrung bei Privatbanken
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung und Akquisition
  • Ausbildung: Bankkauffrau
  • Social Media:   LinkedIn XING
  • Hobbys: Calisthenics, Tauchen, Reisen
Ute Jacob
  • Senior Beraterin
  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking bei einer Privatbank
  • Spezialgebiete: Kundenbetreuung & Akquisition
  • Ausbildung: Dipl.-Kauffrau
  • Hobbys: Lesen, Eishockey, Wandern
Julia Karkossa
  • Teamassistenz
  • Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Private Banking
  • Ausbildung: Bankkauffrau
  • Social Media: LinkedIn XING
  • Hobbys: Familie & Hund
Patrick Küster
  • Berater
  • 10 Jahre Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden. Seit Juli 2020 im Team der Capitell AG in Frankfurt, zuvor bei einem genossenschaftlichem Kreditinstitut
  • Spezialgebiete:
    Vermögensverwaltung und Unternehmerkunden
  • Ausbildung: Bankkaufmann, Master of Science
  • Social Media: LinkedIn Xing
  • Hobbys: Golf, Skifahren, Fitness
Matthias Melzig
  • Senior Berater, Partner
  • Über 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und in der Betreuung von vermögenden Privat- und Unternehmerkunden
  • Spezialgebiete: Portfoliomanagement
  • Ausbildung: Bankkaufmann
  • Hobbys: Sport, Börse, Reisen
Karl-Heinrich Mengel Vorstand für Portfoliomanagement und IT
Karl-Heinrich Mengel
  • Mitglied Asset Allocation Gremium
  • Über 35 Jahre Erfahrung internationale Aktienmärkte in verschiedenen Häusern (u.a. Dresdner Bank, BHF-Bank, Hauck & Aufhäuser, Dr. Jens Ehrhardt).
    Zuletzt Vorstand für die Capitell AG. Portfolio-Management für große Privatkunden, Stiftungen, Spezialfonds und Publikumsfonds.
    Diverse Auszeichnungen.
  • Spezialgebiete: Internationale Aktien, Asset Allocation, Kundenbetreuung
  • Ausbildung: Abgeschlossenes Studium der Philologie und Geschichte. Trainee-Ausbildung Dresdner Bank.
  • Hobbys: Klassische Musik, Wein, Sport (in angemessener Dosis), mein Irish Terrier
Christiane Simonis
  • Senior Beraterin
  • 22 Jahre Erfahrung bei der Commerzbank und einem unabhängigen Vermögensverwalter
  • Spezialgebiete: Spezialisierte Beratung Generationenmanagement und Nachfolgeplanung
  • Ausbildung: Bankkauffrau, Sparkassenfachwirtin
  • Social Media: LinkedIn
  • Hobbys: Reiten, meine Pferde und Hündin Nala
Steffen Thum
  • Qualitätsmanagement Niederlassung Frankfurt
  • Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft & Wealth Management zweier deutscher Großbanken
  • Spezialgebiete: Qualitätswesen, Regulatorik, Finanzplanung
  • Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (BA), Certified Financial Planner (CFP®)
  • Social Media:   LinkedIn
  • Hobbys: Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Heidenheim, Stiftungsvorstand, Segeln, Langstreckenschwimmen
Martin Zimmermann
  • Reporting & Vertragswesen
  • 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Banken als Leiter und Spezialist für Kundenreporting und Backoffice
  • Ausbildung: Diplom-Kaufmann & Diplôme de Grande École de Commerce
  • Social Media: LinkedIn XING
  • Hobbys: Fremdsprachen, Geschichte, Kochen, Radfahren, Reisen

Werden Sie Teil unseres Teams

.

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d). 

Sie sind ein/e selbstbewusste/r Berater/in mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienst­leistungs­branche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!

Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit mehr als 15 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreu­ung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmens­philosophie.

Ihr Profil:

  • Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
  • Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikations­fähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
  • Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
  • Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
  • Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
  • Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungs­bewusstsein zeichnen Sie aus.

Was können wir Ihnen bieten:

  • Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
  • Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
  • Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
  • Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
  • Gute Sozialleistungen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Jens Häfker (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

Als PDF herunterladen

Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Für unser wachsendes Frankfurter Team suchen wir eine/n erfahrene/n

Mitarbeiter/-in Back-Office (m/w/d) (Vollzeit).


Ihre Aufgabengebiete:

• Prüfung und Überwachung sämtlicher Vertragsunterlagen (Vermögensverwaltungsverträge / Anlageberatungsverträge, WpHG-Bogen, KYC-Bogen etc.) auf Vollständigkeit und Korrektheit für alle Standorte
• Kommunikation und Abstimmung mit den Back-Office-Bereichen der Standorte
• Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Mitarbeit bei Projekten
• Unterstützung bei der Abstimmung und der Kommunikation mit den Depotbanken
• Bearbeitung der Datenschnittstelle zu den Depotbanken sowie Datenpflege des Portfoliomanagement Systems (Infront)
• Unterstützung und Kontrolle bei allen Tätigkeiten der Rechnungsstellung
• Unterstützung und Kontrolle bei der Erstellung von statistischen Auswertungen, Kennziffern und Übersichten für die Geschäftsleitung sowie für interne oder externe Prüfungen


Und das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbarer Studiengang
• Erste Berufserfahrung im Portfoliomanagement, Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
• Erfahrungen/Kenntnisse im Wertpapiergeschäft aus der Tätigkeit bei einer Depotbank oder einer Vermögensverwaltung
• Begeisterung im Umgang mit Zahlen, schnelle Auffassungsgabe, aufgabenübergreifendes Denken und teamfähiges Verhalten
• Aufsichtsrechtliche Grundkenntnisse (z. B. WpHG oder WpIG) wünschenswert
• Sehr gute Excel-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen sowie Kenntnisse

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an:
Herrn Jens Häfker (karriere@capitell-ag.de).

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55 – 57
60594 Frankfurt a. M.

Als PDF herunterladen

Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Neues aus Frankfurt

  • Zwei Neuzugänge zum Jahresstart
    Die Capitell freut sich über die beiden Neuzugänge Dennis Reinheimer und Sevilay Duran.
  • Wealth Management Expertin Christiane Simonis neue Senior Beraterin der Capitell Frankfurt
    Die Capitell-Niederlassung Frankfurt freut sich über einen Neuzugang: Wealth Management-Expertin Christiane Simonis wird neue Senior Beraterin.
  • Drei Neuzugänge für die Capitell AG
    Als Capitell AG verfolgen wir konsequent unseren Wachstumsplan. Dies spiegelt sich u. a. in drei aktuellen Neuzugängen wider: Torsten Johannsen, Jens Häfker und Jens Winhold.
  • Personelle Erweiterung in Frankfurt: Daniela Heinz
    Mit Daniela Heinz konnte die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
  • Personelle Erweiterung in Frankfurt: Steffen Thum
    Mit Steffen Thum konnten die Capitell in Frankfurt eine großartige Verstärkung gewinnen.
Nichts mehr verpassen - abonnieren Sie den Capitell-Newsletter.

Videos

YouTube

Wenn Sie dieses Video sehen möchten, benötigen wir Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. In diesem Fall werden personenbezogene Daten an den Video-Plattformbetreiber Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irland, gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit über die Datenschutzeinstellungen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, Daten weitergeben und Video laden.

Sven Karkossa: Was macht die Capitell Frankfurt besonders?

YouTube

Wenn Sie dieses Video sehen möchten, benötigen wir Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. In diesem Fall werden personenbezogene Daten an den Video-Plattformbetreiber Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irland, gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit über die Datenschutzeinstellungen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, Daten weitergeben und Video laden.

Ute Jacob: Wo liegen die Stärken von Frauen in der Kundenberatung?

YouTube

Wenn Sie dieses Video sehen möchten, benötigen wir Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. In diesem Fall werden personenbezogene Daten an den Video-Plattformbetreiber Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irland, gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit über die Datenschutzeinstellungen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, Daten weitergeben und Video laden.

Matthias Melzig: Portfolio Management für Unternehmerkunden.

YouTube

Wenn Sie dieses Video sehen möchten, benötigen wir Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. In diesem Fall werden personenbezogene Daten an den Video-Plattformbetreiber Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irland, gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit über die Datenschutzeinstellungen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, Daten weitergeben und Video laden.

Patrick Küster: Unsere Betreuung von Kunden im Tandem.

YouTube

Wenn Sie dieses Video sehen möchten, benötigen wir Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. In diesem Fall werden personenbezogene Daten an den Video-Plattformbetreiber Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irland, gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit über die Datenschutzeinstellungen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, Daten weitergeben und Video laden.

Martin Zimmermann: Backoffice der Niederlassung Frankfurt & Servicequalität.

Mitgliedschaften und Engagements

Kontakt

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55-57
60594 Frankfurt

Tel.: +49 69 204561-0

Capitell Vermögensverwaltung Frankfurt
Kontakt Kontakt
Reset
Kontakt zu unseren Niederlassungen:
  • Sylt
  • Hamburg
  • Hannover
  • Frankfurt
  • Mannheim
  • Baden-Baden
  • Ulm
Repräsentanz Sylt Capitell Vermögens-Management AG
Christian-Peter-Hansen-Allee 5
25980 Sylt (Keitum)
Tel.: +49 40 6360749-0
Kontaktieren Sie mich
Hamburg Capitell Vermögens-Management AG
ABC-Str. 38
20354 Hamburg
Tel.: +49 40 6360749-0
Kontaktieren Sie mich
Hannover Capitell Vermögens-Management AG
Georgstraße 36
30159 Hannover
Tel.: +49 511 7635168-0
Kontaktieren Sie mich
Frankfurt Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55-57
60594 Frankfurt
Tel.: +49 69204561-0
Kontaktieren Sie mich
Baden-Baden Capitell Vermögens-Management AG
Fremersbergstraße 3
76530 Baden-Baden
Tel.: +49 7221 37192-30
Kontaktieren Sie mich
Mannheim Capitell Vermögens-Management AG
Bassermannstr. 69
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 451810-00
Kontaktieren Sie mich
Ulm Capitell Vermögens-Management AG
Bahnhofplatz 6
89073 Ulm
Tel.: +49 731 965894-60
Kontaktieren Sie mich
Kontaktieren Sie mich:

    Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für die persönliche Ansprache verarbeitet werden. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.Es gelten zusätzlich die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung.*Pflichtfeld

    Newsletter Newsletter
    Sie möchten stets über die Capitell AG informiert bleiben?
    Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
    Ihre Anmeldung war erfolgreich.
    Es gelten zusätzlich die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung. *Pflichtfeld
    Zur Werkzeugleiste springen