Was bedeutet eigentlich
bankenunabhängige Vermögensverwaltung?

Bei Banken denken Anleger unweigerlich an niedrige Zinsen oder Negativzinsen, die das klassische Sparen unmöglich machen. Oft auch an intransparente Gebühren, vorgefertigte Finanzprodukte oder an eine Kundenberatung mit dem Ziel, Produkte zu platzieren.

Die Capitell AG ist anders: Wir verwalten Vermögen völlig frei von Produktvorgaben und Vertriebszielen einer Bank oder eines anderen Dritten. Auch sind wir kein Bestandteil eines Konzerns, sondern agieren autark im Sinne unserer Kunden. Einfache, leicht nachvollziehbare Depotstrukturen und Kostentransparenz sind unsere Markenzeichen. Nur so können wir Sie tatsächlich unabhängig betreuen.

Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie wir vorgehen und wie unsere bankenunabhängige Vermögensverwaltung im Detail funktioniert.

Warum können unsere Kunden
beruhigt schlafen?

Mit unserer Vermögensverwaltung legen Sie die Verantwortung für Ihr Vermögen und die Umsetzung der mit Ihnen vereinbarten Anlageziele in unsere erfahrenen Hände. Ziel ist es, Ihr Vermögen entsprechend Ihren Renditevorstellungen zu verwalten bei gleichzeitig angemessener Schwankungsbreite.

Wie gehen wir konkret vor? Die wichtigsten ökonomischen Kennzahlen werden fortlaufend analysiert. Die dabei gewonnen Erkenntnisse fließen kontinuierlich in Ihr Depot ein. Hieraus ergibt sich für Sie ein günstiges Chance/Risiko-Verhältnis. Rendite und Kapitalerhalt stehen im Vordergrund, damit Sie ruhig schlafen können.

Gerne erläutern wir Ihnen unser Vorgehen und die damit verbundene Anlagestrategie in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Warum haben wir eigentlich
keine eigenen Produkte?

Um den Bedürfnissen von vielen Menschen gleichzeitig gerecht zu werden, gibt es standardisierte und nett verpackte Fertigprodukte. Zwar weiß man, dass der Kuchen aus der glitzernden Aromaverpackung nicht selbstgemacht ist, aber wenn viele Leute dieses Produkt kaufen, kann es ja nicht schlecht sein, oder? 

Wir denken anders und haben deshalb keine eigenen Produkte, wie z.B. Fonds oder Zertifikate, im Einsatz. Unsere Rezeptur ist traditionell und führt zurück zum Ursprung der Vermögensverwaltung. Wir investieren für Sie ganz individuell an den weltweiten Börsen in Aktien, Anleihen, Gold und andere Finanzinstrumente und verkaufen Ihnen kein Fertigprodukt.

Somit unterscheiden wir uns ganz bewusst von einem Großteil der Wettbewerber.

Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch wie unsere produktneutrale Vermögensverwaltung im Detail funktioniert.

Was bedeutet eigentlich
individuelle Vermögensverwaltung?

Es ist offensichtlich: Banken nehmen sich nicht mehr genügend Zeit für ihre Kunden. Skalierbare, unpersönliche Geschäftsmodelle sind die Folge. Der Kunde dient als reine Ertragsquelle. Unsere Philosophie der individuellen Kundenbetreuung hingegen schenkt Ihnen das kostbarste Gut: Zeit und somit auch Lebensqualität, da Sie sich nicht mehr um Ihr Vermögen kümmern müssen. 

Der Mantel der Vermögensverwaltung bedeutet nicht, dass wir nur standardisierte Anlagestrategien offerieren. Wir sind engagiert, motiviert und lieben den Austausch mit unseren Kunden. So kümmern wir uns sehr gerne auch um Anliegen, welche über eine klassische Vermögensverwaltung hinausgehen.

Wie funktioniert eine
Zusammenarbeit mit uns?

Eine Zusammenarbeit mit uns bedeutet, dass wir gemeinsam in die mit Ihnen definierte Richtung fahren. Wie bei einem Tandem bewegen wir uns als Ihr Vermögensverwalter im Gleichklang mit Ihren Erwartungen und Bedürfnissen. 

Um Ihr Portfolio zielorientiert steuern zu können, bildet eine Vollmacht zur Vermögensverwaltung die Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Damit geben Sie den erfahrenen Portfolio-Manager*innen der Capitell AG den Lenker des Tandems in die Hand, um Dispositionen in Ihrem Wertpapierdepot vorzunehmen. Auf dieser Basis treffen wir im besten Interesse anlagepolitisch eigenständige Entscheidungen. Die Verwahrstelle Ihres Depots ist eine unserer Partnerbanken, gemäß Ihrem Wunsch. 

Im nachfolgenden Schaubild erläutern wir das Zusammenspiel aller Beteiligten. Selbstverständlich agieren wir “die gesamte Fahrt über” als Team, dazu gehört eine regelmäßige Kommunikation nach Ihren Vorstellungen.

Gerne erläutern wir Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch.

Das Dreieck unserer Zusammenarbeit.

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