Unabhängige
Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung ist dann am besten, wenn sie gegenüber den Interessen Dritter entkoppelt ist. Was zählt, sind einzig die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden. Mit einer Vermögensverwaltung bei der Capitell AG legen Sie die Entscheidung für Ihr Vermögen in erfahrene Hände.

Je nach Kundenwunsch stehen unterschiedliche Investmentstrategien zur Verfügung: von konservativ über ausgewogen bis offensiv. Hier finden Sie einen Überblick über unsere globalen Anlagestrategien, welche ein Credo vereint: Unabhängigkeit.

Bewährtes Konzept mit
flexibler Aktienquotensteuerung:

Die Flexible Vermögensverwaltung
ab 500.000 €

Investments in substanzstarke
Unternehmen und Marktführer:

Die Substanzstrategie:
ab 500.000 €

Renditestarke Strategie
für Hochvermögende:

Das Unternehmerdepot
ab 3 Mio. €

Mit gutem Gewissen für
und in die Zukunft investieren:

Die Nachhaltige Vermögensverwaltung
ab 500.000 €

Konzept für Stiftungen, das mit
komplexen Anforderungen vertraut ist:

Die Vermögensverwaltung für Stiftungen
ab 500.000 €

Effiziente Strategie für
kleinere Volumina:

Die Fondsvermögensverwaltung
ab 250.000 €

Eine exklusive Anlagestrategie gemäß individuellen Ansprüchen:

Die Sondervermögensverwaltung
ab 5 Mio. €

Lernen Sie die Köpfe hinter unseren Anlagestrategien kennen:

Das Portfolio Management-Team

Die Flexible Strategie

Grundlage der Flexiblen Strategie ist ein globaler Top-Down-Investmentansatz.
Dieser erlaubt es, Ihr Depot vorausschauend zu strukturieren. Hierbei werden neben dem Konjunkturverlauf das monetäre Umfeld sowie Sentiment- und Trendindikatoren analysiert. Damit agieren wir vorausschauend und flexibel im Hinblick auf Marktrisiken.

Ziel ist ein angemessenes Chance-/Risikoverhältnis durch die aktive Steuerung von Anlageklassen, Branchen sowie Regionen. Wesentlicher Bestandteil der Flexiblen Strategie sind europäische und nordamerikanische Blue Chips. Spezielle Regionen und Themen werden mittels ausgewählter Investmentfonds oder ETFs abgedeckt.

Es stehen drei Mandatstypen zur Auswahl: konservativ, ausgewogen und offensiv. Die offensive Variante hat zum Beispiel eine Aktienquote zwischen 50-100%. Unsere Flexible Strategie eignet sich für Anleger, die von den Chancen der Aktienmärkte profitieren möchten, bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Kapitalerhalt und eine positive Rendite haben oberste Priorität.

Die Substanzstrategie

Die fundamentale Analyse von Unternehmen steht im Vordergrund dieser Anlagestrategie. Somit werden Aktien substanzstarker internationaler Unternehmen sowie Anleihen solider Emittenten selektiert. Ergänzt wird dies durch einem Top-Down-Ansatz um die aussichtsreichsten Branchen und Regionen zu identifizieren

Die Auswahl der Unternehmen orientiert sich an folgenden Qualitätstkriterien: Geringe Verschuldung, Kurs-Gewinn-Verhältnis, hohe Ertragskraft, Dividendenrendite sowie Management und Marktführerschaft.

Die Einzeltitelauswahl ist der bestimmende Faktor in der Substanzstrategie. Die drei verschiedenen Varianten der Substanzstrategie sind durch unterschiedlich große Aktienbandbreiten definiert. Marktrisiken werden über die Höhe der Aktienquote gesteuert. Dadurch ist es möglich, schnell und dosiert Aktienmarktrisiken zu begrenzen. In unseren Substanzstrategien steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. Zudem verzichten wir ganz bewusst auf kostenintensive strukturierte Wertpapiere.

Das Unternehmerdepot

Das Unternehmerdepot verfolgt einen Satellite-Ansatz und ist somit ein Baustein in der Vermögensallokation für Hochvermögende. Der Fokus liegt auf 10-15 internationalen Aktien und einem langfristigen Anlagehorizont für unternehmerisch geprägte Anleger. Hierbei erfolgt keine Benchmark-Orientierung.

Technologische Avantgarde und zukunftsweisende Geschäftsfelder sind entscheidende Auswahlkriterien.

Die Investments erfolgen überwiegend in Titel einer Wachstumsbranche oder Wachstumsregion mit oligopolistischer Marktstruktur und einer geringen wirtschaftlichen Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage. Somit werden Unternehmen mit hohen Markteintrittsbarrieren und erstklassiger Wettbewerbsposition selektiert.

Die Mindestanlage für unser Unternehmerdepot sind 3 Mio. Euro.

Die nachhaltige Vermögensverwaltung

Wir sind davon überzeugt, dass innovative Produkte und nachhaltige Geschäftsmodelle eine nachhaltige Lebensweise ermöglichen. Die zunehmende Einsicht, dass unser Planet geschützt werden muss, fördert das Umdenken privater und institutioneller Investoren. Davon werden nachhaltige Kapitalanlagen profitieren. Nachhaltige Investments sind daher zukunftsweisend und bieten einen angemessenen Ertrag und eine hohe Robustheit. Dabei muss nicht auf Rendite verzichtet werden.

Um die Einhaltung unseres nachhaltigen Konzeptes und Ihre Anlagerichtlinien konsequent umzusetzen, investieren wir für Sie in handverlesene Einzeltitel (Aktien und Anleihen). Der Ausschluss kontroverser Geschäftsbereiche und unethischer Geschäftspraktiken wird hierbei strikt eingehalten.

Bitte finden Sie hier mehr Details zu unseren Investmentansatz der Nachhaltigen Vermögensverwaltung.

Vermögensverwaltung für Stiftungen

Das Stiftungswesen hat eine jahrhundertelange Tradition in Deutschland. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 betreuen und begleiten wir als Vermögensverwalter unterschiedlichste Stiftungen und fühlen uns deren gemeinnützigen Stiftungszwecken verpflichtet. Wir glauben daran, dass nur eine starke Gemeinschaft den Anforderungen der heutigen Zeit begegnen kann. Daher ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen bei Kapitalanlagen zu verstehen und zu berücksichtigen.

Als erfahrener und unabhängiger Vermögensverwalter arbeiten wir ohne eigene Produkte, wie z. B. Fonds, und vermeiden damit Interessenskonflikte. 

Bitte finden Sie hier mehr Details zu unserer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung für Stiftungen.

Die Fondsbasierte Vermögensverwaltung

Die Fondsbasierte Vermögensverwaltung verfolgt einen globalen Investmentansatz. Nach unserem Best-Select-Prinzip suchen wir Fonds und ETFs renommierter Investmentgesellschaften für Ihr Portfolio aus. Die Fondsbasierte Vermögensverwaltung bietet Ihnen beides, Diversifikation und eine aktive Risikosteuerung durch unser Portfoliomanagement.

Ziel ist es, eine adäquate Länder- und Branchenallokation im Hinblick auf das globalökonomische Umfeld darzustellen. Die Analyse der Bereiche Wirtschaft, Notenbankpolitik und prägende Markttrends sind hierbei essentiell. Rückvergütungsmodelle schließen wir grundsätzlich aus, handeln in Ihrem Sinne und somit ohne Interessenkonflikt.

Die Auswahl eines aktiv gemanagten Fonds unterliegt stets einem intensiven Vergleich mit den gegebenen Referenzindizes sowie möglichen passiven Alternativen (ETFs). Mischfonds werden grundsätzlich exkludiert, um vor allem transparent agieren zu können. Aber auch um den Einfluss auf die Quoten und das Risikomanagement vollständig zu erhalten.

Zur Auswahl stehen je nach Risikoneigung drei Anlagevarianten: konservativ, ausgewogen und offensiv.

Die Sondervermögensverwaltung

Hochindividuelle Ansprüche an uns als Ihren Vermögensverwalter sind sehr willkommen.

Die Basis der Mandate der Sondervermögensverwaltung ist eine unserer oben genannten Investmentstrategien, ergänzt durch individuelle Anlagerichtlinien, die Sie exklusiv festlegen.

Diese Variante steht Ihnen ab einem Anlagevolumen von EUR 5 Mio. zur Verfügung.

 

„Ihnen unterschiedliche und erprobte Anlagestrategien anbieten
zu können, gehört zu den Stärken der Capitell AG.“

Karl-Heinrich Mengel, CIO
Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der Capitell AG mit über 30 Jahren Kapitalmarkterfahrung (vornehmlich im Bereich internationale Aktien). Zuständig für die Anlage- und Portfoliostrategie des Unternehmens.

Beratungsgespräch
an einem unserer
sechs Standorte
vereinbaren: Hier klicken.

Kontakt Kontakt
Reset
Kontakt zu unseren Niederlassungen:
  • Hamburg
  • Hannover
  • Frankfurt
  • Mannheim
  • Baden-Baden
  • Ulm
Hamburg Capitell Vermögens-Management AG
ABC-Str. 38
20354 Hamburg
Tel.: +49 40 6360749-0
Kontaktieren Sie mich
Hannover Capitell Vermögens-Management AG
Georgstraße 36
30159 Hannover
Tel.: +49 511 7635168-0
Kontaktieren Sie mich
Frankfurt Capitell Vermögens-Management AG
Hedderichstr. 55-57
60594 Frankfurt
Tel.: +49 69204561-0
Kontaktieren Sie mich
Baden-Baden Capitell Vermögens-Management AG
Fremersbergstraße 3
76530 Baden-Baden
Tel.: +49 7221 37192-30
Kontaktieren Sie mich
Mannheim Capitell Vermögens-Management AG
Bassermannstr. 69
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 451810-00
Kontaktieren Sie mich
Ulm Capitell Vermögens-Management AG
Bahnhofplatz 6
89073 Ulm
Tel.: +49 731 965894-60
Kontaktieren Sie mich
Kontaktieren Sie mich:

    Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für die persönliche Ansprache verarbeitet werden. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen. Es gelten zusätzlich die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung.*Pflichtfeld

    Newsletter Newsletter
    Sie möchten stets über die Capitell AG informiert bleiben?
    Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
    Ihre Anmeldung war erfolgreich.
    Es gelten zusätzlich die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung. *Pflichtfeld