Unabhängige
Vermögensverwaltung – unsere Lösungen
Vermögensverwaltung ist dann am besten, wenn sie gegenüber den Interessen Dritter entkoppelt ist. Was zählt, sind einzig die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden. Mit einer Vermögensverwaltung bei der Capitell AG legen Sie die Entscheidung für Ihr Vermögen in erfahrene Hände.
Je nach Kundenwunsch stehen unterschiedliche Investmentstrategien zur Verfügung: von konservativ über ausgewogen bis offensiv. Hier finden Sie einen Überblick über unsere globalen Anlagestrategien, welche ein Credo vereint: Unabhängigkeit.
Bewährtes Konzept mit
flexibler Aktienquotensteuerung:
Die Flexible Vermögensverwaltung
Investments in substanzstarke
Unternehmen und Marktführer:
Die Substanz Strategie
Mit gutem Gewissen für
und in die Zukunft investieren:
Die Nachhaltige Vermögensverwaltung
Konzept für Stiftungen, das mit
komplexen Anforderungen vertraut ist:
Die Vermögensverwaltung für Stiftungen
Eine exklusive Anlagestrategie gemäß individuellen Ansprüchen:
Die Sonder-Vermögensverwaltung
Einstieg in die Vermögensverwaltung
mit Fonds- und ETF-Investments:
Die FondsSelect-Strategie
Lernen Sie die Köpfe hinter unseren Anlagestrategien kennen:
Das Portfolio Management-Team
Die Flexible Strategie
Unsere Flexible Strategie kombiniert unsere aktive Anlagenquoten-Steuerung (Asset Allokation) mit der Selektion qualitativ hochwertiger Einzelwerte. Die Steuerung der Asset Allokation erfolgt dabei auf Basis der von Ihnen vorgegebenen Risikoparameter mit Hilfe eines sogenannten Top Down-Ansatzes.
Dafür analysieren wir das aktuelle konjunkturelle Momentum, die globalen Inflationstrends, Geld- und Fiskalpolitik sowie geopolitische Risiken und kombinieren diese mit markttechnischen Faktoren wie der Bewertung, der Positionierung der Großinvestoren und Sentimentdaten. Diese Analyse hilft uns bei der Gewichtung von Aktien, Anleihen und Rohstoffen innerhalb der von Ihnen gewählten Bandbreiten. Die entsprechenden Anlagequoten setzen wir dann schwerpunktmäßig über Einzelinvestments um, die jeweils hohe Liquiditäts- und Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.
So achten wir auf hohe Markteintrittsbarrieren, überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven, ein gutes Management, geringe Nachhaltigkeitsrisiken und solide Bilanzrelationen.
Ziel in der Flexiblen Strategie ist es dabei vor allem, Abwärtsphasen an den Märkten abzupuffern. Dafür setzen wir ein professionelles Risikomanagement ein, das über Stresstests und Szenarioanalysen Schwachstellen aufdeckt und behebt.
Die Substanz Strategie
Die fundamentale Analyse von Unternehmen steht im Vordergrund dieser Anlagestrategie. Somit werden Aktien substanzstarker internationaler Unternehmen sowie Anleihen solider Emittenten selektiert. Ergänzt wird dies durch einem Top-Down-Ansatz um die aussichtsreichsten Branchen und Regionen zu identifizieren
Die Auswahl der Unternehmen orientiert sich an folgenden Qualitätstkriterien: Geringe Verschuldung, Kurs-Gewinn-Verhältnis, hohe Ertragskraft, Dividendenrendite sowie Management und Marktführerschaft.
Die Einzeltitelauswahl ist der bestimmende Faktor in der Substanzstrategie. Die drei verschiedenen Varianten der Substanzstrategie sind durch unterschiedlich große Aktienbandbreiten definiert. Marktrisiken werden über die Höhe der Aktienquote gesteuert. Dadurch ist es möglich, schnell und dosiert Aktienmarktrisiken zu begrenzen. In unseren Substanzstrategien steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. Zudem verzichten wir ganz bewusst auf kostenintensive strukturierte Wertpapiere.
Die nachhaltige Vermögensverwaltung
Unsere Nachhaltige Vermögensverwaltung setzt auf dem bewährten Konzept der Flexiblen Strategie auf und ergänzt dieses durch einen dezidierten Nachhaltigkeitsansatz.
So erfüllen wir alle gesetzlichen Anforderungen an eine nachhaltige Anlagelösung. Dabei setzen wir vor allem auf zwei inhaltliche Bausteine:
Wir investieren in die sogenannten „ESG-Improver“, die sich im Zeitablauf in ihrem Nachhaltigkeitsprofil verbessern. Dadurch unterstützen wir nicht nur den positiven Veränderungsprozess, sondern profitieren langfristig auch von der höheren Bewertung sich verbessernder Unternehmen.
Zum zweiten suchen wir nach Investments, die mit ihrem Geschäftsmodell zum Erreichen der 17 UN-Entwicklungsziele beitragen. Damit kombinieren wir eine auf finanzielle Rendite getrimmte Vermögensverwaltung mit positiven Veränderungen in unserer Alltagswelt.
Die Sonder-Vermögensverwaltung
Hochindividuelle Ansprüche an uns als Ihren Vermögensverwalter sind sehr willkommen.
Die Basis der Mandate der Sondervermögensverwaltung ist eine unserer oben genannten Investmentstrategien, ergänzt durch individuelle Anlagerichtlinien, die Sie exklusiv festlegen.
Diese Variante steht Ihnen nach einem individuellen Gespräch zur Identifikation spezifischer Anlagerestriktionen unter Beachtung eines entsprechendem Anlagevolumens zur Verfügung.
Vermögensverwaltung für Stiftungen
Das Stiftungswesen hat eine jahrhundertelange Tradition in Deutschland. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 betreuen und begleiten wir als Vermögensverwalter unterschiedlichste Stiftungen und fühlen uns deren gemeinnützigen Stiftungszwecken verpflichtet. Wir glauben daran, dass nur eine starke Gemeinschaft den Anforderungen der heutigen Zeit begegnen kann. Daher ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen bei Kapitalanlagen zu verstehen und zu berücksichtigen.
Bitte finden Sie hier mehr Details zu unserer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung für Stiftungen.
FondsSelect
Eine aktive Asset Allokation ist der mit Abstand wichtigste Wert- und Performancetreiber in der Vermögensanlage. Daher bieten wir mit der FondsSelect-Linie ein Einstiegsprodukt in die Welt der Vermögensverwaltung an, die unsere Capitell-Kapitalmarktstrategie 1:1 implementiert.
Die Umsetzung erfolgt über die vielversprechendsten Fonds- und ETF-Investments weltweit. Dabei setzen wir auf eine offene Architektur und beschränken das mögliche Anlageuniversum nicht. Das ermöglicht auch für kleinere Vermögen eine ausreichende Streuung des eingesetzten Kapitals. Wir achten dabei auf eine niedrige Kostenquote und nutzen unsere Preismacht als professioneller Vermögensverwalter. Neben einem Schwerpunkt in ETFs investieren wir in die preisgünstigen Profi-Tranchen aktiv gemanagter Fonds, zu denen Privatanleger normalerweise keinen Zugang haben.
Wir sind dabei auch offen für überzeugende Produktinnovationen, sofern die unserem Selbstverständnis als konservativem und aktivem Vermögensverwalter gerecht werden.
„In einem herausfordernden und volatilen Kapitalmarktumfeld bietet Ihnen die Capitell dank ihrer Unabhängigkeit und den schlanken Entscheidungsprozessen die idealen Voraussetzungen für erfolgreiches und performancesstarkes Portfoliomanagement.“
Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege und Vorstand
Als Chief Investment Officer greift Chris-Oliver Schickentanz auf mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung zurück, u.a. als langjähriger Chief Investment Officer der Commerzbank. Er ist überzeugter Fundamentalanalyst.
Alle Informationen zu unserem Portfolio Management finden Sie hier.
