Unabhängige
Vermögensverwaltung – unsere Lösungen
Vermögensverwaltung ist dann am besten, wenn sie gegenüber den Interessen Dritter entkoppelt ist. Was zählt, sind einzig die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden. Mit einer Vermögensverwaltung bei der Capitell AG legen Sie die Entscheidung für Ihr Vermögen in erfahrene Hände.
Je nach Kundenwunsch stehen unterschiedliche Investmentstrategien zur Verfügung: von konservativ über ausgewogen bis offensiv. Hier finden Sie einen Überblick über unsere globalen Anlagestrategien, welche ein Credo vereint: Unabhängigkeit.
Bewährtes Konzept mit
flexibler Aktienquotensteuerung:
Die Flexible Vermögensverwaltung
ab 500.000 €
Investments in substanzstarke
Unternehmen und Marktführer:
Die Substanzstrategie:
ab 500.000 €
Mit gutem Gewissen für
und in die Zukunft investieren:
Die Nachhaltige Vermögensverwaltung
ab 500.000 €
Konzept für Stiftungen, das mit
komplexen Anforderungen vertraut ist:
Die Vermögensverwaltung für Stiftungen
ab 1.000.000 €
Eine exklusive Anlagestrategie gemäß individuellen Ansprüchen:
Die Sondervermögensverwaltung
ab 5 Mio. €
Lernen Sie die Köpfe hinter unseren Anlagestrategien kennen:
Das Portfolio Management-Team
Die Flexible Strategie
Grundlage der Flexiblen Strategie ist ein globaler Top-Down-Investmentansatz.
Dieser erlaubt es, Ihr Depot vorausschauend zu strukturieren. Hierbei werden neben dem Konjunkturverlauf das monetäre Umfeld sowie Sentiment- und Trendindikatoren analysiert. Damit agieren wir vorausschauend und flexibel im Hinblick auf Marktrisiken.
Ziel ist ein angemessenes Chance-/Risikoverhältnis durch die aktive Steuerung von Anlageklassen, Branchen sowie Regionen. Wesentlicher Bestandteil der Flexiblen Strategie sind europäische und nordamerikanische Blue Chips. Spezielle Regionen und Themen werden mittels ausgewählter Investmentfonds oder ETFs abgedeckt.
Es stehen drei Mandatstypen zur Auswahl: konservativ, ausgewogen und offensiv. Die offensive Variante hat zum Beispiel eine Aktienquote zwischen 50-100%. Unsere Flexible Strategie eignet sich für Anleger, die von den Chancen der Aktienmärkte profitieren möchten, bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Kapitalerhalt und eine positive Rendite haben oberste Priorität.
Die Substanzstrategie
Die fundamentale Analyse von Unternehmen steht im Vordergrund dieser Anlagestrategie. Somit werden Aktien substanzstarker internationaler Unternehmen sowie Anleihen solider Emittenten selektiert. Ergänzt wird dies durch einem Top-Down-Ansatz um die aussichtsreichsten Branchen und Regionen zu identifizieren
Die Auswahl der Unternehmen orientiert sich an folgenden Qualitätstkriterien: Geringe Verschuldung, Kurs-Gewinn-Verhältnis, hohe Ertragskraft, Dividendenrendite sowie Management und Marktführerschaft.
Die Einzeltitelauswahl ist der bestimmende Faktor in der Substanzstrategie. Die drei verschiedenen Varianten der Substanzstrategie sind durch unterschiedlich große Aktienbandbreiten definiert. Marktrisiken werden über die Höhe der Aktienquote gesteuert. Dadurch ist es möglich, schnell und dosiert Aktienmarktrisiken zu begrenzen. In unseren Substanzstrategien steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. Zudem verzichten wir ganz bewusst auf kostenintensive strukturierte Wertpapiere.
Die nachhaltige Vermögensverwaltung
Wir sind davon überzeugt, dass innovative Produkte und nachhaltige Geschäftsmodelle eine nachhaltige Lebensweise ermöglichen. Die zunehmende Einsicht, dass unser Planet geschützt werden muss, fördert das Umdenken privater und institutioneller Investoren. Davon werden nachhaltige Kapitalanlagen profitieren. Nachhaltige Investments sind daher zukunftsweisend und bieten einen angemessenen Ertrag und eine hohe Robustheit. Dabei muss nicht auf Rendite verzichtet werden.
Um die Einhaltung unseres nachhaltigen Konzeptes und Ihre Anlagerichtlinien konsequent umzusetzen, investieren wir für Sie in handverlesene Einzeltitel (Aktien und Anleihen). Der Ausschluss kontroverser Geschäftsbereiche und unethischer Geschäftspraktiken wird hierbei strikt eingehalten.
Bitte finden Sie hier mehr Details zu unseren Investmentansatz der Nachhaltigen Vermögensverwaltung.
Die Sondervermögensverwaltung
Hochindividuelle Ansprüche an uns als Ihren Vermögensverwalter sind sehr willkommen.
Die Basis der Mandate der Sondervermögensverwaltung ist eine unserer oben genannten Investmentstrategien, ergänzt durch individuelle Anlagerichtlinien, die Sie exklusiv festlegen.
Diese Variante steht Ihnen ab einem Anlagevolumen von EUR 5 Mio. zur Verfügung.
Vermögensverwaltung für Stiftungen
Das Stiftungswesen hat eine jahrhundertelange Tradition in Deutschland. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 betreuen und begleiten wir als Vermögensverwalter unterschiedlichste Stiftungen und fühlen uns deren gemeinnützigen Stiftungszwecken verpflichtet. Wir glauben daran, dass nur eine starke Gemeinschaft den Anforderungen der heutigen Zeit begegnen kann. Daher ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen bei Kapitalanlagen zu verstehen und zu berücksichtigen.
Bitte finden Sie hier mehr Details zu unserer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung für Stiftungen.
„Ihnen unterschiedliche und erprobte Anlagestrategien anbieten
zu können, gehört zu den Stärken der Capitell AG.“
Karl-Heinrich Mengel, Vorstand
Herr Mengel ist seit Januar 2020 Vorstandsmitglied der Capitell AG, unter anderem für das Ressort Portfolio Management, und verfügt über 30 Jahren Kapitalmarkterfahrung (vornehmlich im Bereich internationale Aktien/Blue Chips)
Alle Informationen zu unserem Portfolio Management finden Sie hier.
