Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Ulm

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Für unser Ulmer Niederlassungs-Team suchen wir einen erfahrenen Senior Berater/Vermögensverwalter (m/w/d). 
Sie sind ein selbstbewusster Berater mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienst­leistungs­branche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!

Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit 20 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreu­ung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmens­philosophie.

Ihr Profil:

• Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
• Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikations­fähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
• Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
• Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
• Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungs­bewusstsein zeichnen Sie aus.

Was können wir Ihnen bieten:

• Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
• Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
• Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
• Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
• Gute Sozialleistungen

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungs­unter­lagen inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit ausschließlich via E-Mail als PDF an jobs@capitell-ag.de. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Capitell Vermögens-Management AG

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Besondere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir ab sofort für unseren Standort in Ulm eine

Engagierte Teamassistenz (w/m/d) (Vollzeit)

Ihre Aufgabengebiete:

• Ansprechpartner für den Niederlassungsleiter und sein Team
• Unterstützung der Kundenberater und des Portfoliomanagements im administrativen Bereich (Erstellung von Präsentationsunterlagen, Abwicklung von Mailingaktionen)
• Erstellung und Versand von Kundenreportings
• Erstellen von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen sowie der Kontoeröffnungsunterlagen für die Depotbanken
• Kommunikation zu administrativen Themen mit Kunden, Depotbanken und Filialen
• Durchführung von internen Kontrollen gemäß Kontrollplan
• Orderkontrolle
• Pflege Rechnungsdatei
• Standortmanagement (Besucherempfang, Telefonzentrale, Postbearbeitung, Materialbestellung)
• Veranstaltungsmanagement (Planung, Durchführung)

Und das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Berufserfahrung in einem der Bereiche: Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
• Kenntnisse aus einer Depotbank oder Vermögensverwaltung von Vorteil
• Stilsicherer Umgang mit Kunden und Vertriebspartnern
• Sicherer Umgang mit den aktuellen, gängigen MS-Office Anwendungen sowie Windows Betriebssystem (7.0 und höher)
• Selbstständige Arbeitsweise sowie Interesse an der Weiterentwicklung von Prozessen

Ihre Vorteile:

• Eine interessante und eigenverantwortliche Position in einem sympathischen und gut eingespielten Team.
• Eine attraktive monatliche Vergütung sowie betriebliche Altersversorgung bei 30 Tagen Urlaub im Jahr.
• Ein Job Ticket für den ÖPNV in Ulm.
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Festanstellung.
• Ein zentraler Standort in der City von Ulm.

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter­lagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an jobs@capitell-ag.de. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

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