Capitell AG – Ihre Vermögensverwaltung in Ulm
„Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.“
Andreas Pfenninger – Niederlassungsleiter in Ulm – Partner
- Niederlassungsleiter, Partner
- Über 25 Jahre Erfahrung im Wealth Management bei Privatkbanken
- Spezialgebiete: Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen
- Ausbildung: Bankkaufmann, Dipl. Bankbetriebswirt,
Certified Financial Consultant (HfB) - Social Media: LinkedIn
- Hobbys: Skifahren, Tennis, Bergwandern
Unsere Niederlassung in Ulm
Vermögen langfristig zu sichern und zu mehren wird in den kommenden Jahren anhaltender Unwägbarkeiten die zentrale Herausforderung für Vermögensinhaber sein. Als Vermögensarchitekt und -verwalter begleiten wir Unternehmerfamilien, vermögende Privatkunden, Family Offices und Stiftungen dabei, die Lebensleistung dieser Familien über Generationen hinweg zu sichern.
Der Einzigartigkeit der Vermögen und Anforderungen unserer Mandanten begegnen wir mit einer individuellen Beratung und sind als wahrhaft unabhängiger Vermögensverwalter ebenso frei von Konzern-/Produktvorgaben und Interessenkonflikten mit Dritten, wie auch in der Wahl unserer Kooperationspartner.
Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet – Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.
Wir laden Sie zu einem persönlichen Gespräch ein und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
- Qualitätsmanagement Niederlassung Ulm
- Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft & Wealth Management zweier deutscher Großbanken
- Spezialgebiete: Qualitätswesen, Regulatorik, Finanzplanung
- Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (BA), Certified Financial Planner (CFP®)
- Social Media: LinkedIn
- Hobbys: Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Heidenheim, Stiftungsvorstand, Segeln, Langstreckenschwimmen
Neues aus Ulm
Vor der Kulisse des Ulmer Münsters hatten wir eine schöne Kundenveranstaltung mit Musik, leckerem Essen und gut gelaunten Gästen.
Es war ein interessanter Abend bei der Schwörer Haus KG mit Johannes Schwörer und Chris-Oliver Schickentanz zum Thema Immobilien.
Das diesjährige Sommerfest der Capitell Ulm fand bei herrlichem Wetter auf dem BOOTSHAUS statt. Vielen Dank an unsere tollen Gäste - es war ein schöner Abend mit Ihnen!
Die Capitell Vermögens-Management AG ist per heute 20 Jahre im Besitz der BaFin-Portfoliomanagement-Lizenz und möchte mit Ihnen einen Blick zurück auf eine erfolgreiche Entwicklung mit einem stetigen Wachstum werfen.
Seit Jahresbeginn zeigen die globalen Aktienmärkte ein freundliches Bild, doch werden wir täglich mit Nachrichten über den fragwürdigen Fortschritt der Impfkampagne konfrontiert. Wie lässt sich der scheinbare Widerspruch hinsichtlich steigender Aktienkurse erklären?
Videos
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Andreas Pfenninger: Unser Entscheidungsmerkmal als Lokalmatador
Aktuelle Vakanzen
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Für unser Ulmer Niederlassungs-Team suchen wir einen erfahrenen Senior Berater/Vermögensverwalter (m/w/d).
Sie sind ein selbstbewusster Berater mit langjähriger Kundenerfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und genießen das Vertrauen Ihrer Kunden? Sie denken unternehmerisch, entwickeln Eigeninitiative und suchen eine neue Herausforderung? Der Kunde steht im Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?
Ist das Ihre Einstellung? Dann sollten wir miteinander reden!
Die Capitell Vermögens-Management AG ist eine seit 20 Jahren etablierte, unabhängige Vermögensberatungsgesellschaft. Die Nähe zu unseren Kunden, ganzheitliche Vermögensbetreuung sowie kurze Entscheidungswege sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie.
Ihr Profil:
- Langjährige Berufserfahrung und exzellente Kontakte zu vermögenden Privatkunden zeichnen Sie aus
- Zu Ihren Stärken zählt eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit akquisitorischem Geschick und aktiver Netzwerkpflege
- Sie verfügen über gute Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau / -mann
- Darüber hinaus haben Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen oder verfügen über ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
- Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office-Programmen, CRM-Systemen und haben gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache
- Teamgeist, Flexibilität, Engagement, Freundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie aus.
Was können wir Ihnen bieten:
- Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern
- Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege
- Leistungsfähiges Netzwerk zur Betreuung von vermögenden Privatkunden
- Attraktive Entlohnung mit leistungsorientierten Komponenten
- Gute Sozialleistungen
Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Jens Häfker (karriere@capitell-ag.de).
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Capitell Vermögens-Management AG
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir ab sofort für unseren Standort in Ulm eine
Engagierte Teamassistenz (w/m/d) (Vollzeit)
Ihre Aufgabengebiete:
- Ansprechpartner für den Niederlassungsleiter und sein Team
- Unterstützung der Kundenberater und des Portfoliomanagements im administrativen Bereich (Erstellung von Präsentationsunterlagen, Abwicklung von Mailingaktionen)
- Erstellung und Versand von Kundenreportings
- Erstellen von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen sowie der Kontoeröffnungsunterlagen für die Depotbanken
- Kommunikation zu administrativen Themen mit Kunden, Depotbanken und Filialen
- Durchführung von internen Kontrollen gemäß Kontrollplan
- Orderkontrolle
- Pflege Rechnungsdatei
- Standortmanagement (Besucherempfang, Telefonzentrale, Postbearbeitung, Materialbestellung)
- Veranstaltungsmanagement (Planung, Durchführung)
Und das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene Bankausbildung
- Berufserfahrung in einem der Bereiche: Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
- Kenntnisse aus einer Depotbank oder Vermögensverwaltung von Vorteil
- Stilsicherer Umgang mit Kunden und Vertriebspartnern
- Sicherer Umgang mit den aktuellen, gängigen MS-Office Anwendungen sowie Windows Betriebssystem (7.0 und höher)
- Selbstständige Arbeitsweise sowie Interesse an der Weiterentwicklung von Prozessen
Ihre Vorteile:
- Eine interessante und eigenverantwortliche Position in einem sympathischen und gut eingespielten Team.
- Eine attraktive monatliche Vergütung sowie betriebliche Altersversorgung bei 30 Tagen Urlaub im Jahr.
- Ein Job Ticket für den ÖPNV in Ulm.
- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Festanstellung.
- Ein zentraler Standort in der City von Ulm.
Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an Herrn Jens Häfker (karriere@capitell-ag.de).
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.
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Bahnhofplatz 6
89073 Ulm
Tel.: 0731-965894-60
