Senior Berater Oliver Karle im Interview

Herr Karle, Sie sind Mitglied der neu geschaffenen Capitell Niederlassung in Heilbronn. Welche Rolle werden Sie im Zuge dessen konkret einnehmen?

O. Karle: „Als Senior Berater werde ich für die Akquisition und umfassende Betreuung von Privat und Firmenkunden sowie Stiftungen verantwortlich sein. Außerdem werde ich mit meinen Partnern ein leistungsfähiges Netzwerk schaffen, welches unseren Kunden langfristigen Nutzen bringt.“

Was waren Ihre persönlichen Beweggründe für Ihren Wechsel zur Capitell AG?

O. Karle: „Nach 25 Jahren bei einer renommierten Großbank war es für mich an der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen, die besser mit meinen beruflichen Werten, Zielen und Vorstellungen übereinstimmt. Meinen beiden Kollegen, mit den ich seit 2 Jahrzehnten zusammenarbeite ging es ähnlich. Deshalb haben wir uns im Team intensiv ausgetauscht und verschiedene Optionen geprüft, bis wir uns für das beste Gesamtpaket entschieden haben. Die Kompetenz, die klare Struktur und die handelnden Personen der Capitell AG gaben uns dabei das überzeugendste Gefühl.“

Welche fachlichen und operativen Schwerpunkte hatten Sie bislang in Ihrer beruflichen Karriere und wie werden Sie diese bei Capitell einfließen lassen?

O. Karle: „In den ersten 10 Jahren bei einer regionalen Genossenschaftsbank konnte ich das breite Spektrum des Bankgeschäftes kennenlernen, unter anderem die Leitung von 2 Filialen. Meine Leidenschaft für den Kapitalmarkt und die anspruchsvolle Betreuung vermögender Kunden zeigte sich bereits in dieser Zeit. Nach meinem Wechsel zu einer renommierten Großbank konnte ich 8 Jahre meine Expertise im Private Banking erfolgreich einsetzen, um dann die darauffolgenden 18 Jahre in der individuellen Vermögensverwaltung arriviert zu arbeiten. In dieser Zeit betreute ich mehrere Stiftungen und war selbst Vorstand einer selbstständigen Stiftung.“

Was haben Sie sich gemeinsam mit Ihren beiden Kollegen für die nächsten Monate in Heilbronn vorgenommen?

O. Karle: „Unser Ziel ist es in den nächsten Jahren eine der ersten Adressen für anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden in der Region Heilbronn-Franken zu werden. Zudem möchten wir für Stiftungen ein verlässlicher und seriöser Partner sein.“

Was ist Ihr persönlicher Ausblick für die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter, vor allem im Vergleich zum Privatkundengeschäft der üblichen Geschäfts- und Privatbanken?

O. Karle: „In Geschäfts- und Privatbanken erschweren starre Strukturen zunehmend die individuelle Betreuung der Kunden. Durch die langjährige Zusammenarbeit entsteht häufig eine enge und persönliche Kundenbeziehung – dennoch erfordert das institutionelle Umfeld nicht selten Entscheidungen, die im Widerspruch zu den eigenen Werten stehen. Deshalb zeigt sich auch ein Trend in Richtung Online-Brokern, die einen günstigen Marktzugang ermöglichen und eine starke Nachfrage nach individueller und unabhängiger Beratung. Hier gewinnen unabhängige Vermögensverwalter zunehmend an Bedeutung, da ihre schlanke Struktur und der Fokus auf die Kundenbedürfnisse es ihnen erlauben, Anleger effizienter, kostengünstiger und mit maßgeschneiderten Strategien erfolgreich zu unterstützen.“